魔界的圣子圣女和玉露公主成了好朋友，玉露公主自从有了两只小狐狸的陪伴，王宫里乏味单调的生活变得有趣多了。
只要太阳一落山，两只小狐狸就会变成人形，白天恢复原形。三个年龄相仿的小伙伴把王宫当成了游乐场。
而玉露公主和两只狐狸在王宫玩耍的身影却像一把刀刺中了玉露公主后母的心。
玉露公主的后母诺摩夫人，是库车国君在一次打猎时带回来的女子。据她自己说她是白石国落难的公主，库车国君派人前往白石国，打听得知白石国果然有位失落在民间的公主。库车国君便把诺摩送回了白石，过了几天白石国君派遣使臣前来求亲。于是，诺摩成了库车国君的夫人，玉露公主的后母。
诺摩夫人妖魅迷人，婚后库车国君对其言听计从。八月八是诺摩夫人的寿辰，诺摩夫人要国君为她制作一件千狐裘。用狐狸眼窝处的皮毛缝制一件大衣，一千只狐狸根本不够。
库车国内开始了一场猎狐运动，狐狸被赶尽杀绝。最残忍的是那些在捕猎中死掉的狐狸它们的皮毛统统弃之不用。
为了给诺摩夫人制作一件大衣，库车国简直成了狐族的人间地狱。圣子圣女就是因为这个原因被抓进库车王宫，幸运的是它们被玉露公主救了，而另外一万只狐狸却没有它们那么幸运，它们被养在王宫里等待死期的到来。
不幸的是诺摩夫人看见了奔跑在玉露公主宫里的两只狐狸。红狐狸火焰一样绚丽的颜色，灰狐狸银色月光一样华丽的皮毛点燃了诺摩夫人心里的贪念：一件千狐裘，配上一顶红色的帽子和一双银灰色的靴子，何等的高贵！
两只狐狸的皮毛，像刷了油一样光亮顺滑。渴望得到那两张皮毛的欲望，像不断生长的藤蔓缠绕诺摩夫人的心上。
一天晚上，诺摩夫人使出浑身媚功，在国君那张富丽堂皇的大床上用尽了她所能用的床上功夫……当国君的身体得到了极大的满足之后，诺摩夫人趴在国君胸口，娇滴滴地说道：“奴家想要……”
国君穿着粗气说道：“夫人还想要！”
诺摩夫人的手指轻轻绕在国君唇边，眼神妖媚，娇喘细细地说道：“王，奴家要你……”
国君求饶道：“夫人饶了孤，除了要孤夫人要什么孤都给你。”
诺摩夫人媚笑道：“王此话当真？”
国君说道：“孤一国之君，岂会骗你。”
诺摩夫人说道：“奴家想要一顶红帽子，一双灰靴子。”
国君说道：“好！孤明日就派人去别国买红狐狸，赶在你寿辰前为你做一身衣服。”
诺摩夫人说道：“王何必舍近求远？王宫里现成的两只狐狸。”
国君说道：“那两只狐狸是孤送给公主的，孤从没见她这么高兴过，孤怎么好夺她所爱。”
诺摩夫人从国君身上起来，背对着国君不再说话。
国君扳过她的身子，陪着笑脸道：“夫人不要生气，孤派人去别国给你买！”
诺摩夫人看着国君，国君见她一脸的委屈，说不出的疼惜。吻上她的眼睛说道：“夫人这双眼睛真是要了孤的命了。”说着翻身把夫人压在身下……
第二天，公主睡午觉的时候，侍女给两只狐狸端来烧鸡，两只狐狸吃完烧鸡就僵死过去了。
诺摩夫人给国君出的招，让人在烧鸡里下了药，但并不是毒药，因为死狐狸的皮毛不柔软，在取下它们的皮毛之前必须让它们活着。
公主醒来见两只狐狸已经僵硬了，国君派来的医官诊断它们是被烧鸡的骨头卡住了食管憋死的。
公主伤心极了要亲手埋葬它们，国君借口说要给两只小狐狸作棺材，让人带走了两只狐狸的“尸体”。
毕竟是魔王的子女，再猛的凡间迷药也只能让它们小睡一会儿。侍卫带着狐狸的“尸体”刚进诺摩夫人寝宫，两只小狐狸就醒了，侍卫打开笼子的时候，两只狐狸冲出笼子跑回玉露公主的宫殿。
玉露公主正在伤心哭泣，两只小狐狸跑到公主脚边用它们蓬松的大尾巴扫扫公主脚面，公主抬起头，泪眼中看见它们以为是自己眼花，揉揉眼睛仔细一看果然是自己的两个小伙伴。玉露公主高兴地拥抱它们，说道：“我以后一定让御膳房把烧鸡的骨头都剔掉。”
诺摩夫人眼见到手的上等狐狸皮从自己眼皮底下跑了，气的大发雷霆。发誓一定要剥了那两只狐狸的皮。
次日，玉露公主和两只小狐狸正在花园里玩耍，两只小狐狸躲在假山后让玉露公主寻找。玉露公主在寻找它们的时候，一个侍女脸色煞白的跑来说道：“公主快把红毛和灰毛藏起来，夫人派人来抓它们了。”
玉露公主说道：“怎么回事你慢慢说。”
侍女说道：“奴婢刚才听诺摩夫人宫里的内侍说夫人今晚派人来抓灰毛和红毛，连同之前抓住的一万只狐狸一起剥皮。”
玉露公主问道：“什么一万只狐狸？”
侍女答道：“夫人的千狐裘要剥一万只狐狸的皮，今天凑齐了一万只狐狸，据说明晚要剥皮。”
玉露公主赶紧跑到假山后，两只小狐狸惊奇地叫道：“哇！你又找到我们啦！”
玉露公主说道：“你们两只笨狐狸每次都藏在一个地方。”
两只小狐狸嘻嘻笑道：“该你藏了！”
玉露公主说道：“不玩了，不玩了，新母后要剥一万只狐狸的皮，还要把你们也抓去。”
两只狐狸震惊地问道：“一万只狐狸？！”
玉露公主说：“我们必须想办法把狐狸救出来。”
三个小不点叽叽咕咕商量了一阵子，这天夜里，等侍女们睡着了，它们偷偷溜出宫。凭着狐类的灵敏嗅觉，圣子圣女带着玉露公主找到了关狐狸的地方。
离王宫不远有一个专门给王宫种植蔬菜的庄子，一万只狐狸就关在仓库里，每十只一个笼子，屠杀已经开始了。诺摩夫人下令第二天剥皮，但是狐狸实在太多了，所以屠夫们偷偷的早一天动手。
凄惨的哀嚎声响彻夜空，黑漆漆的夜晚，听见那样凄厉的嚎叫，着实让人胆寒。玉露公主浑身发抖，圣女小声地说：“别怕！”
公主颤抖着声音说道：“不……不……不怕！”
仓库门口有王宫卫兵把守，圣子念了句“嗜睡咒”，守卫们摇摇晃晃倒在地上睡着了。（虽然圣子圣女没有真正练习过魔法，但是一般小的魔咒它们都会，这大概得益于它们是妖和魔的混血，天赋更高。）
三人跨过熟睡的守卫，悄悄走近仓库大门。一股腥臭的味道让玉露公主控制不住的呕吐。
见她难以忍受血腥的味道，圣女说道：“我们把你送回去，我们自己救它们。”
玉露强忍着翻涌的胃液，摇摇头。三人从仓库的门缝往里看。只见狐狸们的后腿被钉在木板上，屠夫们用刀在它们的头顶割开一条口子，把水银从伤口里倒进去。剧烈的疼痛使得被钉在木板上的狐狸发出凄厉的嚎叫，奋力地挣扎。当它们拼命地扭动挣扎，挣脱钉住它们的木板，一张完整的狐狸皮留在木板上，被剥了皮的狐狸血肉模糊的在仓库里乱窜。其它被关在笼子里的狐狸吓的瑟瑟发抖，眼睛里流出眼泪，而屠夫们则打起赌来，他们赌剥了皮的狐狸到底能活多久。
玉露公主看到那血腥残忍的一幕，大声哭起来，边哭边喊道：“住手！”
圣子踹开仓库的大门，三个衣着华丽的小孩出现在眼前让屠夫们愣住了，圣子呵斥道：“大胆贱民！见到公主还不下跪！”
圣女拿出国君令牌说道：“王的令牌在此，见令牌如见王，大胆小民还不跪下！”
令牌是公主跟她父王撒娇时从她父王身上摘下来的。
屠夫们没想到三个小孩竟然大有来头看见国君令牌，纷纷跪下。
玉露公主强忍眼泪说道：“我是玉露公主，奉父王母后之命前来查看狐狸。”
屠夫们吓出一身冷汗，他们提前剥皮违抗了夫人的命令。圣子喝道：“大胆屠夫，竟然违抗夫人旨意！”
屠夫们吓得不敢抬头，圣女道：“都滚出去！公主要亲自清点狐狸数目。”
屠夫们立即站起来退了出去。
三人把大门关上，玉露公主守着大门，圣子和圣女念咒打开所有笼子。狐狸们放出来了，其中一只纯白色皮毛的狐狸朝三人磕了三个头。被喝退的屠夫们见守卫都睡着了，觉得事情蹊跷，其中一个屠夫说道：“王和夫人怎么可能大半夜的让公主来这清点狐狸！”
另一个说道：“我们刚才被那小丫头手里的令牌吓傻了，公主怎么可能深更半夜到这来，那小丫头肯定不是公主。”
屠夫们决定把三个小孩捆起来，为了防止三个孩子向夫人告密说他们提前剥狐狸皮，干脆一不做二不休，把三个孩子宰了。万一那毛丫头真是公主，只要他们不说没人知道公主被他们杀了。
屠夫们商量完毕走到门口，一个屠夫抬脚一脚踹开大门，这时正好圣子从里面打开大门，屠夫跌进仓库，万只狐狸冲破大门奔逃而去。那只磕头的白毛狐狸凌空一跃，后爪抓在屠夫脸上，屠夫一声惨叫，双眼眼珠被狐狸爪子抠了出来。白毛狐狸尾巴一甩，身子悬空转了180度，尾巴扫在一个屠夫脖子上，顿时那个屠夫的脖子鲜血直喷，其余的屠夫吓的跪下地上求饶。
狐狸们全都跑走了，白毛狐狸尾巴一抖，变化成一个白衣女子，女子对圣子圣女说：“多谢圣子圣女搭救！我被困在笼子里元气大伤不能带圣子圣女离开凡间，我会转告银狐夫人你们在凡间。”
那白毛狐狸是参加完狐族盛会返家的狐妖，不小心掉进了猎狐人的陷阱被抓。狐族盛会上，银狐夫人的儿女，魔界的圣子圣女走失一事狐族长老告诉了所有的狐狸，让他们帮着寻找。巧的是圣子圣女救了白毛狐妖。
毕竟是孩子，他们非常想念父母。白毛狐狸辞别了三人返回昆仑雪域。
所有的狐狸都跑了，诺摩夫人的肺都快气炸了。屠夫和看守们一致说是狐妖救了所有的狐狸。诺摩夫人再气也没办法，她只好把心思转移在怎么抓住玉露公主宫里的那两只狐狸身上。