终于，崇祯末年的政治印证了孔子的话，“苛政猛于虎。”闯王高迎祥的大军揭竿起义，大量的百姓随之响应，转眼间就攻克了大明的几座城池，当地巡抚为了不让消息传出引来祸患，因此起义军如鱼得水，一路畅通无阻。李自成在陕西米脂听闻闯王高迎祥节节胜利的消息，于是在当地也望风而起。陕西巡抚怕消息传到京城，故死死的将李自成起义的消息封锁，企图凭借自己的能力，把起义军扼杀在摇篮之中。
李自成打小就有几个兄弟，现在又有了百姓的支持，于是开始公然与朝廷抗敌。打听到米脂的山匪也有想和朝廷抗争的风声，于是李自成亲自带着几个兄弟，以及自己的外甥刘宗敏上山，请求土匪帮忙。土匪老大见李自成就这样几个人就敢上山，立刻对这种不怕死的人肃然起敬。土匪老大说：“自成兄弟，你我都是朝廷所不能容忍之人，今天有幸在此相遇，我们不如就结拜为兄弟，从今以后，大家同甘共苦。”李自成听到土匪老大如此对自己客气于是便欣然应允。
土匪见李自成又是爽快之人，索性就将第二把交椅赐给李自成。李自成因为自己还不能驾驭住山匪，故未曾答应。山匪老二见李自成没有抢自己的位置，于是对李自成更加敬佩。在山上，李自成把自己平生的抱负诉说给各位，大家于是答应帮助他。而此时李自成最需要的是粮食，大家都瞧不起富绅商贾，于是他们第一个为民除害的方式就是和地主阶级做斗争。立刻，各个地方的官绅土豪就被这群人洗之一空。有了这些财富，李自成开始招兵买马，扩充队伍。不到几日，就有几百人加入。
在李自成的指挥下，起义军攻打县衙。可是县衙的兵力布置十分的恐怖，外加新招来的将士完全就是手拿菜刀的农民，起义军首次攻打失败，使得李自成注意到拥有人力不是完全胜利的要义，还要会用兵。
陕西巡抚因为怕起义军消灭自己，于是调集大量的兵力全力围剿。起义军开始处于困难中、
而在北方，努尔哈赤大军，开始了再次进犯。
袁崇焕带着大军，向荆州进军。此时正值冬月，北方的雪纷纷飘下，大军行走的每一步都十分艰辛。吴三桂走到袁崇焕的前面，请求止步让大军休息。袁崇焕看着茫茫的雪地，感觉到征战的难行。
努尔哈赤趁着这是冬月，自己的铁骑可以再次畅通无阻。上回命令多尔衮做统帅，大军得胜而归。而且带来许多的财务，美女。自己这么多天沉迷的玉儿，就是上次的战利品。汉人姑娘确实比较的温柔，有着和北方女人的美丽，却比北方女子柔情，狐媚的身子，怎能让人不蠢蠢欲动。
这次，努尔哈赤亲自做统帅，带着自己的女人，兄弟，开始出征。袁崇焕隐隐中就有感觉到努尔哈赤可能再次侵犯，所以命令吴三桂做前锋，去打探敌军的踪迹。