就在***内阁首相近卫文磨发表第二次近卫声明的同时，比历史上整整晚了四天，国民政府军事委员会军令部于11月29日在南岳衡山召开了第一次南岳军事会议。第三战区、第四战区、第七战区、第九战区的高级将领、地方长官和其它战区长官共200多人参加了会议。第十八集团军代表周恩来、叶剑英在参加完**六届六中全会会，乘飞机赶到了衡山，参加了会议。
这也是蒋介石受刘一民的影响，受八路军攻占济南的影响，同时也是从武汉会战后期看出了小鬼子能量有限，没有再搞什么焦土抗战，放火焚城。不然的话，真要象历史上那样下令焚城，长沙古城就会毁于战火。
当然，蒋介石不说抗日战争三个阶段，而是两个时期。这不，在开幕式上，蒋介石作的训词中把抗战战略和政略划分为两个时期，认为从卢沟桥事变到武汉撤退、岳阳失守为第一时期，此后是第二时期。
可能是被八路军收复济南的战果刺激，也可能是被连续公审五个鬼子中将的轰动效应刺激，蒋介石的脸色很好，眼睛也黑亮黑亮的，宁波腔听上去也显得很有韵味。
对比于我军的建设，蒋介石指出： “一，军人必须铲除‘麻木不仁’、‘偷生自私’之恶习；二，部队长是建军的重心，军官必须谋求学问技术，无论党务、***、经济社会和历史、地理、科学都要多研究；三，全***队要分为三期轮训；四，各级军官要按级召开军官会议，监督此次大会决议之彻底实施。”
对我军繁琐落后的指挥系统，蒋介石提出必须进行改革： “鉴于我军指挥层次太多，命令报告，转达费时，军队运用颇感不灵，乃决定废除军团和兵团两级，以军为战略单位。在师中废除旅，以师直接指挥团。 同时，为适应新的形势，要重新划分战区、配置兵力、调整部署。取消广州、西安、重庆各行营，另设桂林、天水两行营，以统一指挥南北两战场各战区之作战。”
这次南岳军事会议非常重要，等于是总结抗战以来的经验和教训，为接下来的战争作准备。所以，参加会议的人发言都和踊跃
，在报告本战区本部队参战以来作战情况、检讨得失外，对战局、我军成败得失和以后应该加以改进的地方，都发表了自己的看法。
周恩来和叶剑英在发言中详细地阐述了***《论持久战》的基本思想，并说，这就是八路军在这一年多的时间里不断取得胜利的指导原则。
白崇禧的这两句话确实是总结的好，从此“以空间换时间，积小胜为大胜”就成了抗日将领的口头禅。
这也难怪，小鬼子要的是速战速决，长驱直入，我军为了保卫国土，不得不与日军死打硬拼，进行大的会战在所难免。但是战争打到了这种地步，日军快把中国的大城市占完了，再一味地为了***意义而进行大会战，就不一定完全正确了。游击战这个时候就成了我军的必然选择！
第一次南岳军事会议除了确定抗战战略外，另一个中心议题就是重新编组战区和改革军制。这个问题也是会议讨论的中心议题。
想来想去，觉得刘一民说的可能是绝大多数国人的心声。再想想东北大好河山沦于敌手，如果追究起责任来，不管怎么说，自己都难辞其咎。懊悔之下，张学良向蒋介石提出辞职出国考察。蒋介石很快就批准了他的请求。
回国后，张学良发现，东北军已经被分拆使用，编制也被大大削减。经过前期抗战，部队损失惨重，早已不是他出国前的东北军了。
宋美龄见蒋介石和张学良吵架，就出来打圆场，亲自给张学良煮咖啡，温言细语地劝解，要他服从领袖，以抗战大局为重。
这次衡山军事会议，张学良也参加了，会场上大家的讨论他都听了，触动也很大。第一天会议结束后，他来到了蒋介石夫妇下榻的官邸，也就是何健在衡山的别墅，面见蒋介石。
蒋介石在军事会议厅里接见了张学良。
孙中山照片下放着两把椅子，应该是给蒋介石和汪精卫二人准备的。
蒋介石的气色好，态度也好，见张学良进来，就起身拉着他的手，让他坐在身边，然后就问晚饭是否可口。那举动，那语气，那神态，象极了和蔼可亲
的兄长。
蒋介石一听，高兴的不得了，脸上全是笑意，嘴里连声说到：“汉卿有如此胸怀、如此抱负，实在是国家之幸、民族之行。我正为一件事情发愁，汉卿一来，愁云立消。”
蒋介石这才一五一十地道来。原来，这次军事会议调整战区，军令部拿出的计划是全国编为十个战区，另外在敌后成立冀察、鲁苏两个战区。其它战区都好说，唯有第十战区和冀察战区、鲁苏战区不好办。第十战区计划包括陕西、绥远、内蒙一带，但陕西除了安康地区，全部在***控制中，关系很难处理。冀察地区经过日军大扫荡，在那里活动的都是八路军。鲁苏地区也是这样，辖区主要是山东和苏北，苏北还好说，有韩德勤的二十四集团军，山东则主要是八路军武装，***武装已经很少了，几乎成了八路军的天下。
特别是山东，那里是刘一民的教导师，名气大、战绩大。让刘一民当鲁苏战区司令长官，蒋介石内心是不同意的，***内那些右派元老也绝对不会同意，他们正在酝酿如何***异党发展呢！可是不让刘一民当，那派去的人就必须威望、资历都非常高，能够辖制住刘一民，否则一切都是空话。
张学良这一主动请缨，蒋介石一下子有了合适人选，要张学良在第十战区、冀察战区和鲁苏战区司令长官中任选一个。去第十战区，可以率领蒋鼎文部中央军精锐，去鲁苏战区可以带于学忠第三集团军。
不等张学良再说，蒋介石就声色俱厉地训斥他愚蠢、不懂事，***人早晚是会被打败的，不能眼睁睁地看着***发展壮大，那样是要亡党亡国的。第十战区、冀察战区、鲁苏战区非设不可，一个是可以开展敌后游击战，消耗敌人，拖住敌人向大后方进攻的步伐。另一个是可以恢复国民政府在这些地区的影响力和控制力，相比其它战区，责任更大，任务更重。
这人就这么怪，张学良就喜欢听宋美龄说话。同样是一件事，让蒋介石说出来，两个人就吵架。宋美龄一说，连安慰带数落，硬是把一个堂堂***副总司令弄得一点脾气都没有。
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